Ready for the new way of Trusteeship?

ATAG Swiss Trustees AG stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Sie erhält von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA die Bewilligung als gewerbsmässiger Trustee gemäss Finanzinstitutgesetz (FINIG). ATAG Swiss Trustees AG ist eine der ersten Lizenzinhaberinnen und zählt somit zu den ersten ca. 5% Trustees in der Schweiz, die die begehrte Zertifizierung erlangt haben.

Trustees, die ihre Tätigkeit vor dem 1. Januar 2020 aufgenommen haben, benötigen bis Ende 2022 neu eine Bewilligung der Finanzmarktaufsicht FINMA. Die in Basel domizilierte ATAG Swiss Trustees, die zur ATAG Gruppe gehört, hat den sehr anspruchsvollen Bewilligungsprozess erfolgreich durchlaufen und die Zertifizierung der FINMA erhalten. ATAG Swiss Trustees ist unter den ersten 5 % der ca. 330 Schweizer Trustees der Schweiz, was den Erhalt der begehrten Zertifizierung gemäss Finanzmarktinstitutsgesetz (FINIG) anbelangt.

Um die Bewilligung als Trustee zu erhalten, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu gehören unter anderem ein angemessenes Risikomanagement, interne Kontrollen, entsprechendes Eigenkapital und angemessene Sicherheiten. Die für Schweizer Trustees per 1. Januar 2023 verlangte Zertifizierung ist eine Gewährleistung für die gewohnt hohe Qualität des (Wirtschafts-)standorts Schweiz.

Seit 1917 orientiert sich das Schaffen der ATAG Gruppe kompromisslos an den Bedürfnissen Ihrer nationalen und internationalen Mandantschaft. Dass die ATAG Swiss Trustees zu den ersten zertifizierten Trustees der Schweiz gehört, erfüllt uns mit grossem Stolz und kommt vollständig unserer Mandantschaft zu Gute – fokussiert, loyal und effizient. Seit Beginn der über 100-jährigen Geschichte der ATAG betreuen wir sowohl in der Funktion als Trustees wie auch als Berater ganze Generationen bei der Planung, Gründung und langfristigen Verwaltung ihrer Vermögenswerte und Strukturen. 

Warum ein Trust?

Trust sind international sehr geschätzte Vehikel, um insbesondere grenzüberschreitende Nachfolgeregelungen zufriedenstellend zu lösen, indem Kollisionen im internationalen Privatrecht weitgehend vermieden werden können. Darüber hinaus kann ein Trust sowohl kommerzielle, finanzielle als auch schützende Funktionen wahrnehmen, wie zum Beispiel

• Asset Protection
• Vermögensstrukturierung
• Holdingeigenschaft
• Vermögensverwaltung
• Steueroptimierung
• Schutz- und Kinderunterhaltstreuhand im Falle einer Scheidung
• Spendthrift-Trust
• U.a.

Die Schweiz verfügt zwar (noch) nicht über ein eigenes Schweizer Trust-Gesetz, trotzdem sind Trusts in der Schweiz anerkannt. Dies gerichtlich seit 1874 und gesetzlich seit der Ratifizierung des Haager Trust-Übereinkommens durch die Schweiz im Jahr 2007.

Unsere Werte, Ihr Mehrwert – Über ATAG PCS AG und ATAG Swiss Trustees AG

Die ATAG Private & Corporate Services AG wurde 1917 als ATAG Allgemeine Treuhand AG in Basel gegründet. Ab 1960 gehörte sie zum internationalen Netzwerk von Ernst & Young, 2001 ging sie in den Besitz der heutigen Partner über. 2016 entstanden unter der Marke ATAG zur Erfüllung der Bedürfnisse der Mandantschaft die ATAG Advokaten AG, eine international tätige Kanzlei für Wirtschafts- und Steuerrecht, und das ATAG Family Office. Die ATAG Swiss Trustees AG, vormals Gérance Trust AG, wurde im Jahr 1945 gegründet und führt ihre Dienstleistungen nun als zertifizierter Trustee unter neuem Namen und in gewohnter Qualität fort.

Was uns antreibt, sind die Ziele unserer Mandanten – in der Schweiz, in Europa und weltweit. Darauf stellen wir uns kompromisslos ein. Unsere Mission beschreibt es gut: „Wir entlasten unsere internationale Mandantschaft, indem wir die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung der uns anvertrauten unternehmerischen und privaten Angelegenheiten in vollem Umfang übernehmen.“

Basierend auf unseren Kernkompetenzen in Recht und Steuern haben wir umfassende Expertisen und Leistungsbereiche über gut 100 Jahre aufgebaut. So sind wir jederzeit in der Lage, Entscheidungen für unsere Mandanten zu treffen, die rechtlich abgesichert sind – unabhängig von der geographischen Reichweite.

Die Ansprüche und Anforderungen der von uns vertretenen Unternehmerfamilien steigen von Jahr zu Jahr und es kommen immer wieder neue Themen hinzu. Mit unserem internationalen Netzwerk beobachten wir Entwicklungen sehr genau und ziehen für unsere Mandanten die richtigen Schlüsse. In vielen Fällen vertreten wir die Interessen bedeutender Unternehmerfamilien eigenständig, weil wir wissen was gewollt ist. Dies werten wir als Belohnung für das Vertrauen in unsere Arbeit. Unsere Antwort auf dieses Vertrauen ist die bedingungslose Loyalität zu unseren Mandanten, die uns auszeichnet.

Unsere Kompetenzen

Als umfassende Ansprechpartnerin für bedeutende Mandanten und Unternehmerfamilien haben wir eine Vielzahl von Kompetenzen aufgebaut und Erfahrungen gesammelt. Diese setzen wir vollumfänglich für unsere Mandanten ein, sowie zur Unterstützung der Partner und Unternehmen unserer Mandanten.

Zum Portfolio der ATAG Swiss Trustees AG gehören folgende Kompetenzfelder:

• Anwaltsmandate, Rechtsberatung, Umsetzung von Transaktionen
• Beratung in allen Steuerangelegenheiten, umfassend und effizient
• Vertretung vor Behörden
• Schutz und Strukturierung von Vermögenswerten
• Unternehmensstrukturierungen
• Finanzstrategien und Finanztransaktionen
• Nachlassplanung, Testamente und Willensvollstreckung
• Outsourcing von Rechtsabteilungen: Übernahme der entsprechenden Aufgaben
• Kontoeröffnungen, Beratung in allen Angelegenheiten bei Finanztransaktionen
• Philanthropische Administration
• Verwaltung von besonderen Vermögenswerten wie Kunst- und Schmucksammlungen, Yachten und Flugzeuge
• Steuerberatung
• Einwanderung und Umsiedlung

Mitgliedschaften

Unsere Mission, Ihr Erfolg

Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller ATAG-Gesellschaften erhält der Klient sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand. Dies unterscheidet uns wesentlich von anderen Beratungsunternehmen. Pragmatisch und effizient stehen wir unserer nationalen und internationalen Klientschaft beratend und planend zur Seite. Wir übernehmen darüber hinaus auch die Verantwortung für die Umsetzung der uns anvertrauten unternehmerischen und privaten Angelegenheiten.

Kontakt

"Das Dienstleistungsportfolio der ATAG Gruppe umfasst seit ihrer Gründung im Jahr 1917 die Betreuung und Errichtung von Trusts. Als einer der ersten zertifizierten Trustees der Schweiz setzen wir diese Tradition auch unter dem neuen Recht fort», erläutert Dr. Igor Rusek, Mitglied des Verwaltungsrats der ATAG Swiss Trustees AG. «Der ganze Lizenzierungsprozess war eine echte Herausforderung für unser Team und wir freuen uns nun ausserordentlich, das Ziel erreicht zu haben!".

"Wir sind froh und stolz, dass wir als "early bird" von der FINMA als Trustee zertifiziert wurden", fügt Gabrielle Perregaux, Geschäftsführerin der ATAG Swiss Trustees AG hinzu. "Die Zertifizierung erlaubt es uns, langfristig zu planen und unserer internationalen Mandantschaft auch weiterhin alle nachgefragten Dienstleistungen anzubieten. Ergänzend hierzu zählen insbesondere auch Leistungen unseres ATAG Family Offices sowie derjenigen der Advokaten bei der Wirtschaftskanzlei ATAG Law."